友邦保險進一步提升在澳洲及新西蘭人壽保險市場的保障領導地位

香港，2017年9月21日 －友邦保險控股有限公司（「友邦保險」或「本公司」；股份代號：1299）與澳洲聯邦銀行達成協議，在取得一切必要之監管機構及政府機關批准之前提下，將購入Commlnsure Life及Sovereign、澳洲聯邦銀行在澳洲的人壽保險業務以及在新西蘭的人壽及健康保險業務。此外，友邦保險與澳洲的澳洲聯邦銀行及新西蘭的ASB Bank Limited （「ASB」），建立二十年期策略性銀行保險夥伴關係。

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）先生就擬議交易表示：

「此項交易提供一個非常富吸引力的機遇，讓友邦保險能夠藉著與澳洲和新西蘭領先的零售銀行建立策略性的長期夥伴關係，提升我們在保障保險市場上的領導地位及擴展我們的分銷能力，從而使友邦保險在這兩個市場的業務實現轉型。」

「此交易借助友邦保險的業務能力和領先市場的產品方案，將促進我們的盈利性新業務增長，從而為股東帶來可觀的財務利益。」

「收購澳洲聯邦銀行的壽險業務及建立新的二十年期銀行保險夥伴關係，將會加強友邦保險的保障領導地位並擴展我們在這些市場的分銷實力。我們殷切歡迎新的客戶，並期待與新同事們合作，締造創新的保險產品和服務，以協助在澳洲和新西蘭的客戶應對他們正在增長的財務保障需要。」

將要就擬議交易支付之總代價為38.00億澳元（相當於30.36億美元），應於擬議交易完成交割時以現金支付，但可在完成交割時對以上總代價作出若干調整。在計入再保險協議所得款項、以及Commlnsure Life和Sovereign 的自由盈餘之影響，最終淨現金支出預期為18.82億澳元（相當於15.03億美元）。Commlnsure Life及Sovereign於2017年6月30日之總計內涵價值35.31億澳元（相當於28.21億美元）。

擬議收購及銀行保險夥伴關係為友邦保險帶來非常富吸引力的市場機遇，並將為友邦保險締造一系列的策略性和財務利益：

• 友邦保險將成為澳洲及新西蘭具盈利性的個人人壽保險市場首屈一指的壽險供應商。澳洲是亞太地區（日本除外）最大的人壽保障市場。此外，澳洲有相對低的人壽保險滲透率，以及估計達1.1萬億美元的身故保障缺口。

• 擬議交易非常配合友邦保險的企業實力以及其訂下的的策略性優先任務，亦即在友邦保險的亞太區各市場，通過與領先的金融機構發展夥伴關係，佔據具盈利性的市場領導地位及締造高質素的增長。

• 擬議銀行保險夥伴關係將會大幅擴大和加強友邦保險在澳洲和新西蘭的分銷能力及客户覆蓋。澳洲聯邦銀行為澳洲最大的零售銀行，其全資附屬公司 ASB則為新西蘭第二大的零售銀行。兩家銀行現時合共有1,300萬名銀行客户。現有客户基礎反映友邦保險在策略性夥伴關係的二十年合作期間將會有龐大的增長機遇。

• 友邦保險相信通過運用其別樹一幟的產品倡議（包括AIA Vitality健康計劃），以及領先同業的復健和理賠管理經驗，長遠將提升客戶體驗和新業務盈利能力。

• 此次收購的人壽保險業務，將與友邦保險現有的澳洲和新西蘭業務發揮高度的互補作用。擬議交易對於友邦保險是極具吸引力的財務投資，並將在完成交割後首年提升盈利。

各訂約方正致力於2018年內，為擬議收購完成交割。

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友邦保險簡介

友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋亞太區內 18 個市場，包括在香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中國、韓國、菲律賓、澳洲、印尼、台灣、越南、新西蘭、澳門、汶萊和柬埔寨擁有全資的分公司及附屬公司，斯里蘭卡附屬公司的97%權益，印度合資公司的49%權益，以及在緬甸的代表處。

友邦保險今日的業務成就可追溯近一世紀前於上海的發源地。按壽險保費計算，集團在亞太地區（日本除外）領先同業，並於大部分市場穩佔領導地位。截至2017年5月31日，集團總資產值為 2,000 億美元。

友邦保險提供一系列的產品及服務，涵蓋壽險、意外及醫療保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。此外，本集團亦為企業客戶提供僱員福利、信貸保險和退休保障服務。本集團透過遍佈亞太地區的龐大專屬代理、夥伴及員工網絡，為超過 3,000 萬份個人保單的持有人及逾 1,600 萬名團體保險計劃的參與成員提供服務。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號為「1299」）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣（交易編號為「AAGIY」）。

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